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Cómo trabajar con archivos PDF rellenables en papeleo
Cómo trabajar con archivos PDF rellenables en papeleo

Crea, edita y envía archivos PDF rellenables en la pestaña Trámites

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Escrito por Molly Farber
Actualizado hace más de 7 meses

En Playground, los archivos PDF rellenables son un tipo de papeleo que te permite subir cualquier PDF a Playground y hacer que los padres rellenen los formularios. Los archivos PDF rellenables son una excelente manera de recopilar información y formularios importantes de los tutores. En este artículo se explica cómo crear, editar y enviar archivos PDF rellenables.

Editar un PDF rellenable existente

  1. Desde el panel de administración de , haz clic en la pestaña Paperwork en el lado izquierdo.

  2. Selecciona la pestaña PDFs rellenables en la parte superior de la pantalla y busca el PDF rellenable que deseas editar. En el extremo derecho, haz clic en los tres puntos y, a continuación, en Edit .

  3. Se le dirigirá a la página del editor de PDF que se puede rellenar. Realice los cambios que desee y, a continuación, haga clic en Continuar en todas las páginas para guardar los cambios.


Crear un nuevo PDF rellenable

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  1. En el panel de administración, vaya a la pestaña Papeleo en la barra lateral izquierda y haga clic en la pestaña Rellenable PDF . Verás todos los documentos que has subido hasta ahora.

  2. Haz clic en el menú desplegable azul Create y haz clic en Nuevo PDF rellenable en la esquina superior derecha de la página. Tendrás dos opciones en esta pantalla:

    • Añadir un nuevo PDF rellenable: Crea un nuevo PDF rellenable desde cero

    • Use una plantilla prefabricada (que normalmente se usa para los documentos de licencias estatales)

  3. Si seleccionas Añadir nuevo PDF rellenable , se abrirá el buscador de tu ordenador. Debes seleccionar un archivo para subirlo en formato PDF. Selecciona el documento que quieres subir y, a continuación, haz clic en el botón azul Abrir en la parte inferior derecha.

  4. Ponle un nombre al documento y selecciona continuar . Aparecerá una pantalla en la que podrá ver el documento y añadir campos. Consulta a continuación las instrucciones detalladas sobre cómo configurar tu PDF rellenable.


Añadir y editar campos a un PDF rellenable

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En la parte izquierda de la página PDF editable que se puede rellenar, verás una vista previa de las páginas del documento; si el documento tiene varias páginas, puedes hacer clic en estas vistas previas para alternar entre ellas.

Agregar campos

Verás el editor Add Fields en la parte derecha de la página. Los campos que puedes añadir a tu documento son:

  • Firma: Usa este campo para recopilar una firma electrónica

  • Iniciales

  • Fecha: Usa este campo para recopilar una fecha específica, como una fecha de nacimiento

  • Text: Usa este campo para recopilar una respuesta de texto personalizada

  • Casilla de verificación : Usa este campo para dar la opción de marcar una casilla

  • Menú desplegable : Usa este campo para recopilar una respuesta de una lista predeterminada de opciones

  • Teléfono: Usa este campo para obtener un número de teléfono

  • Etiqueta : Usa este campo para agregar una etiqueta al documento que seguirá siendo la misma para todos los estudiantes, como el nombre de tu centro en un formulario de licencia

Haga clic en una de estas opciones de campo para añadirla a su documento. Usa el ratón para hacer clic y arrastrar el campo hasta el lugar apropiado del documento; haz clic y arrastra el punto blanco de la esquina inferior derecha para cambiar el tamaño del campo.

También puedes colocar el cursor en el lugar donde quieres introducir un campo y tocar la letra situada junto al tipo de campo que quieres introducir. Por ejemplo, si quieres añadir un campo de firma, pulsa «S» en el teclado.

Editar campos

Cuando se selecciona un campo, se resalta en verde y la configuración del campo aparece en la parte derecha de la pantalla. Consulte a continuación las descripciones de cada opción de configuración. Según el tipo de campo seleccionado, aparecerán diferentes ajustes.

  • Etiqueta de campo: Añade una etiqueta al campo. La etiqueta se usará como encabezado para la columna de respuestas cuando descargues las respuestas al formulario.

  • Obligatorio: Activa esta configuración para que el campo sea obligatorio. Los tutores no podrán enviar formularios a menos que todos los campos obligatorios estén completos.

  • Solo para personal: Activa esta configuración si un miembro del personal debe completar el campo.

  • Eliminar: Selecciona el icono de la papelera si necesitas borrar el campo.

  • Duplicado: Este botón duplicará el campo. Una vez duplicado, arrastra el campo al lugar correcto del formulario.

  • Bloquear hasta la fecha de firma: Esta configuración se aplica a los campos de fecha. Actívala para que el campo se complete automáticamente con la fecha en que se firmó el documento.

  • Firma húmeda: Esta configuración se aplica a los campos de firma. Activa esta opción para exigir que el rellenador del formulario dibuje su firma.

  • Añadir nuevo elemento: Esta configuración se aplica a los campos desplegables. Aquí puedes añadir selecciones desplegables.

    • Haz clic en el texto gris «Añadir nuevo campo» y empieza a escribir. A continuación, pulsa «Entrar» o haz clic en el signo más azul situado a la derecha del elemento para guardarlo. Si quieres eliminar un elemento, haz clic en la X situada a la derecha del elemento.

  • Conectar un campo de formulario: Esta configuración conecta un campo con los datos existentes en el perfil de un estudiante o tutor. Esto rellenará automáticamente la información del perfil del estudiante o tutor. Consulta la sección siguiente para obtener instrucciones detalladas sobre cómo configurarlo.

Conectar un campo de formulario

Haga clic en Conectar un campo de formulario en la sección Settings del lado derecho. Haz clic en el menú desplegable situado debajo de («Selecciona de dónde proviene la información») y, a continuación, selecciona dónde quieres que se conecte tu información. Puedes elegir entre:

  • Estudiante: La información se conectará desde el perfil del estudiante.

  • Guardian: La información se conectará desde el perfil del guardián.

  • Formularios : La información se conectará con un formulario existente, como un formulario de inscripción.

En el menú desplegable Conectar un campo de formulario , selecciona la información específica que quieres rellenar automáticamente. Haz clic en el botón azul «Conectar campo».

Verás que el campo ahora tiene un icono de enlace que indica que es un campo de formulario conectado. Cuando los padres completen esta información, los campos conectados se rellenarán automáticamente con la información vinculada.


Configuración de PDF rellenable

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En la parte superior de la pantalla, selecciona Settings .

Asigne un nombre al formulario

Aquí puede agregar el nombre y la descripción del formulario. Esto será visible para los tutores que rellenen el formulario.

Ajustar la configuración del tutor y el profesor

Hay dos niveles de acceso y permiso entre los que elegir:

  • Visible: puede ver y completar el PDF rellenable

  • No visible: puede completar archivos PDF rellenables, pero no puede ver el formulario completado.

Otros ajustes

  • Fecha de caducidad: Añade una fecha de caducidad para saber cuándo caducará el formulario y cuándo es necesario volver a completarlo.

  • Requiere la revisión del administrador: Activa esta configuración si quieres que los administradores revisen las respuestas una vez enviadas.

  • Reciba notificaciones por correo electrónico para cada nuevo envío: Seleccione edit y escriba el correo electrónico en el que desea que se le notifique cuando se envíe el PDF rellenable.

  • Opcional: Activa este ajuste si el PDF rellenable es opcional.

Selecciona el botón azul guardar cambios antes de salir de esta pantalla.


Obtenga una vista previa de un PDF rellenable

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Selecciona Preview en la parte superior de la pantalla Edit PDF rellenable para ver lo que verá un guardián al rellenar este formulario. La única diferencia entre la versión preliminar y la experiencia de los tutores es que, como administrador, podrás saltarte los campos obligatorios, pero los tutores no lo harán.

Los campos rojos indican un campo obligatorio y los campos blancos indican un campo opcional. En la parte superior de esta pantalla, los padres sabrán cuántos campos obligatorios quedan. Los padres no podrán pasar a la página siguiente hasta que se hayan completado todos los campos obligatorios.


Guardar un PDF rellenable

Si estás satisfecho con tus campos o ajustes y no necesitas enviar el PDF rellenable a los guardianes ahora, haz clic en el botón azul Guardar y salir de en la parte superior izquierda de la pantalla.


Envía un PDF rellenable a Guardians

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Haz clic en el botón azul share en la esquina superior derecha de la pantalla.

Los documentos pueden rellenarse con Everyone , es decir, todos los tutores de tu panel de control, , o con Grupos específicos de tutores. Si seleccionas Grupos específicos en el menú desplegable, se te pedirá que selecciones los grupos de tutores que pueden completar el PDF que se puede rellenar. Los grupos específicos se clasifican de la siguiente manera:

  • Aulas

  • Programas

  • Listados

💡 Si quieres seleccionar a los tutores de una lista como destinatarios del documento, tendrás que añadir este documento a la sección Documento obligatorio de la propia lista. No puedes incluir tutores individuales como destinatarios de los documentos; deben pertenecer a una de las categorías.

Si quieres enviar un recordatorio por correo electrónico a los tutores, selecciona la casilla que dice enviar recordatorio por correo electrónico y, a continuación, haz clic en next . En esta pantalla, tendrá la opción de escribir un mensaje. Si quieres enviar sin mensaje, simplemente selecciona enviar sin mensaje .

💡 Si recuerdas la configuración para crear PDF rellenables anterior, puedes ajustar los permisos de guardián compartido para que sean visibles o no visibles. Aquí tienes un resumen de cómo funcionan en conjunto los ajustes de visibilidad y de uso compartido.


Reenviar un PDF rellenable a Guardianes

Si un tutor no ha completado un PDF rellenable, puedes reenviarle el enlace. En la pantalla Paperwork , haz clic en el PDF rellenable que deseas volver a enviar.

Si quieres volver a enviar el PDF rellenable a un estudiante, búscalo en la lista, haz clic en los tres puntos situados a la derecha de su nombre y, a continuación, haz clic en Enviar . El PDF rellenable se reenviará a los tutores principales.

Si quieres volver a enviar el PDF rellenable a un grupo de estudiantes, selecciona la casilla de verificación situada a la izquierda del nombre de cada estudiante. Una vez que hayas seleccionado a los estudiantes, haz clic en el botón Enviar en el campo gris superior del encabezado. También puedes filtrar por estado y enviarlo a todos los alumnos que no hayan empezado.


Complete un PDF rellenable en nombre de un tutor

Puede completar un PDF rellenable en nombre de un tutor. Esto puede resultar útil si el tutor no tiene acceso a Internet o no puede completar el documento por otro motivo.

  1. En la pestaña Student Paperwork , navega hasta PDF rellables y, a continuación, selecciona el PDF rellenable que necesitas completar.

  2. A la derecha del nombre del estudiante, seleccione Complete .

  3. Complete el documento en nombre del tutor.

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